近日，由興業(yè)銀行成都分行推薦并發(fā)起，興業(yè)銀行香港分行承接并擔任聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的成都市沄崍投資集團有限公司（以下簡稱“沄崍集團”）7000萬美元高級無抵押債券成功定價，債券于2月5日完成交割。該筆境外債以美元形式歸集募集資金，發(fā)行規(guī)模7000萬元，期限3年，票面利率7.50%,并于澳門交易所上市。該筆債券由天府信用增進股份有限公司提供擔保，系全國首單信用增進機構直接增信的境外債。
沄崍集團成立于2021年2月，作為成都市邛崍市屬國有企業(yè)，重點服務于成都市邛崍市城市開發(fā)建設，是邛崍市主要的基礎設施建設主體和國有資產(chǎn)運營主體，承擔著邛崍市國有資產(chǎn)的運營管理和基礎設施的建設工作，也是成都分行在邛崍市的重點服務對象之一。2023年下半年以來，受國內(nèi)政策限制，客戶發(fā)行境內(nèi)債券日趨困難，急需拓寬融資渠道，發(fā)行境外債。興業(yè)銀行在了解客戶需求后，利用該行債券承銷優(yōu)勢，結(jié)合實際，積極聯(lián)系潛在投資人，同全球協(xié)調(diào)人通力合作，高效率、高標準地助力客戶完成本次境外債發(fā)行工作，獲得客戶一致好評。
興業(yè)銀行作為債券業(yè)務行業(yè)領頭羊，2023年，中國境內(nèi)非金融債務融資工具及中資離岸市場債券承銷筆數(shù)及承銷規(guī)模均排名市場第一。近年來，興業(yè)銀行以“商行+投行”為抓手，發(fā)揮債券直接融資優(yōu)勢，對接廣闊的多層次金融市場，優(yōu)化加大金融供給，持續(xù)增強服務實體經(jīng)濟能力，滿足各類市場主體多元化的融資和發(fā)行需求。
未來，興業(yè)銀行及成都分行將持續(xù)樹牢擦亮“三張名片”，發(fā)揮集團債券發(fā)行綜合性優(yōu)勢，以債券“投資+承銷”為重要服務抓手，為客戶提供多元化、創(chuàng)新性金融服務，圍繞國家級、省級重點區(qū)域，把握科技創(chuàng)新、綠色低碳轉(zhuǎn)型等戰(zhàn)略發(fā)展機遇，不斷完善投資銀行產(chǎn)品體系，持續(xù)提升服務效能，助力形成資本市場與科技創(chuàng)新、實體經(jīng)濟的高水平協(xié)同發(fā)展。（彭禮旭）
